Great News for our old Sunlife Clients
We can now be your Sunlife Advisor again. Welcome Back
Making it easier for Sunlife Clients to choose their advisor
On October 1, Sunlife updates how they handle requests for Advisor of record (AOR) changes and makes it easier for Clients to choose the advisor they want to work with.
Clients will now request AOR changes and conversions between Sun Life Financial advisors and Advisors in the independent channel. This change applies to all life insurance policies, including Sun branded and SunSpectrum products and products no longer sold.
Here's how it works:
Help a Client submit a Request for Service Advisor form (906-0225).
The current AOR on the policy will be notified of the request before it's processed. They'll have five business days to connect with the Client. Sunlife will continue with the change unless we hear otherwise.
Policy information for some products no longer sold and for SunSpectrum products won't be on the Advisor site.
This change doesn't include wealth products – including segregated fund contracts – and personal health insurance products.
For conversions:
The Broker will complete an AOR change before starting a conversion for optional term benefits on Sun or Sun Spectrum policies. The new Broker must also complete an AOR before starting a conversion on Clarica, MetLife and Prudential term life insurance plans or optional benefits.
If you have any questions, contact the Client Care Centre at 1-800-800-4786.
Help a Client submit a Request for Service Advisor form (906-0225).
Bonne nouvelle pour nos anciens clients Sunlife
Nous pouvons maintenant redevenir votre conseiller Sunlife. Content de te revoir
Permettre aux clients de la Sunlife de choisir plus facilement leur conseiller
Le 1er octobre, Sunlife met à jour la façon dont elle traite les demandes de changement de conseiller inscrit (AOR) et permet aux clients de choisir plus facilement le conseiller avec lequel ils souhaitent travailler. Les clients demanderont désormais des changements et des conversions d'AOR entre les conseillers de la Financière Sun Life et les conseillers dans le canal indépendant.
Ce changement s'applique à toutes les polices d'assurance-vie, y compris les produits de marque Sun et SunSpectrum et les produits qui ne sont plus vendus. Voilà comment cela fonctionne: Aidez un client à soumettre un formulaire de demande de conseiller technique (906-0225)
L'AOR actuel sur la politique sera informé de la demande avant qu'elle ne soit traitée. Ils auront cinq jours ouvrables pour se connecter avec le Client. Sunlife poursuivra le changement à moins d'avis contraire. Les informations de politique pour certains produits qui ne sont plus vendus et pour les produits SunSpectrum ne seront pas sur le site Advisor.
Ce changement n'inclut pas les produits de gestion de patrimoine – y compris les contrats de fonds distincts – et les produits d'assurance-maladie personnelle. Pour les reconversions :
Le courtier effectuera un changement d'AOR avant de commencer une conversion pour les garanties temporaires facultatives sur les polices Sun ou Sun Spectrum. Le nouveau courtier doit également remplir un AOR avant de commencer une conversion sur les régimes d'assurance-vie temporaire Clarica, MetLife et Prudential ou sur les avantages optionnels.
Si vous avez des questions, communiquez avec le Centre de service à la clientèle au 1-800-800-4786.
Aidez un client à soumettre un formulaire de demande de conseiller technique (906-0225).
Disclaimer
Mutual funds representative with Global Maxfin Investments. // Représentant en épargne collective auprès Global Maxfin Investments Inc. Financial Security Advisor / Conseiller en sécurité financière Advisor in group insurance and group-annuity plans / Conseiller en assurance et rentes collectives Mutual fund representative with Global Maxfin Investments. / Représentant en épargne collective auprès Global Maxfin Investments.. With the following disclaimer: Mutual funds products are offered through Global Maxfin Investments. / Les produits en fonds mutuels sont offerts par l’intermédiaire Global Maxfin Investments
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