Great News for our old Sunlife Clients
We can now be your Sunlife Advisor again. Welcome Back
Making it easier for Sunlife Clients to choose their advisor
On October 1, Sunlife updates how they handle requests for Advisor of record (AOR) changes and makes it easier for Clients to choose the advisor they want to work with.
Clients will now request AOR changes and conversions between Sun Life Financial advisors and Advisors in the independent channel. This change applies to all life insurance policies, including Sun branded and SunSpectrum products and products no longer sold.
Here's how it works:
Help a Client submit a Request for Service Advisor form (906-0225).
The current AOR on the policy will be notified of the request before it's processed. They'll have five business days to connect with the Client. Sunlife will continue with the change unless we hear otherwise.
Policy information for some products no longer sold and for SunSpectrum products won't be on the Advisor site.
This change doesn't include wealth products – including segregated fund contracts – and personal health insurance products.
For conversions:
The Broker will complete an AOR change before starting a conversion for optional term benefits on Sun or Sun Spectrum policies. The new Broker must also complete an AOR before starting a conversion on Clarica, MetLife and Prudential term life insurance plans or optional benefits.
If you have any questions, contact the Client Care Centre at 1-800-800-4786.
Help a Client submit a Request for Service Advisor form (906-0225).
Bonne nouvelle pour nos anciens clients Sunlife
Nous pouvons maintenant redevenir votre conseiller Sunlife. Content de te revoir
Permettre aux clients de la Sunlife de choisir plus facilement leur conseiller
Le 1er octobre, Sunlife met à jour la façon dont elle traite les demandes de changement de conseiller inscrit (AOR) et permet aux clients de choisir plus facilement le conseiller avec lequel ils souhaitent travailler. Les clients demanderont désormais des changements et des conversions d'AOR entre les conseillers de la Financière Sun Life et les conseillers dans le canal indépendant.
Ce changement s'applique à toutes les polices d'assurance-vie, y compris les produits de marque Sun et SunSpectrum et les produits qui ne sont plus vendus. Voilà comment cela fonctionne: Aidez un client à soumettre un formulaire de demande de conseiller technique (906-0225)
L'AOR actuel sur la politique sera informé de la demande avant qu'elle ne soit traitée. Ils auront cinq jours ouvrables pour se connecter avec le Client. Sunlife poursuivra le changement à moins d'avis contraire. Les informations de politique pour certains produits qui ne sont plus vendus et pour les produits SunSpectrum ne seront pas sur le site Advisor.
Ce changement n'inclut pas les produits de gestion de patrimoine – y compris les contrats de fonds distincts – et les produits d'assurance-maladie personnelle. Pour les reconversions :
Le courtier effectuera un changement d'AOR avant de commencer une conversion pour les garanties temporaires facultatives sur les polices Sun ou Sun Spectrum. Le nouveau courtier doit également remplir un AOR avant de commencer une conversion sur les régimes d'assurance-vie temporaire Clarica, MetLife et Prudential ou sur les avantages optionnels.
Si vous avez des questions, communiquez avec le Centre de service à la clientèle au 1-800-800-4786.
Aidez un client à soumettre un formulaire de demande de conseiller technique (906-0225).
About us / Nous
Reliable and Proven / Fiable et éprouvé
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Stuart Graham's area of expertise focuses on risk and asset management. He has over 27 years experience and is a reliable name and source of financial information .
Le domaine d'expertise de Stuart Graham est axé sur la gestion des risques et des actifs. Il a plus de 27 ans d'expérience et est un nom fiable et une source d'informations financières.
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We use proven finance strategies designed to meet your risk tolerance and stand up against market volatility. And you can count on unbiased recommendations and impartial guidance based directly on your needs and goals.
Nous utilisons des stratégies financières éprouvées conçues pour répondre à votre tolérance au risque et à la résistance
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Nous utilisons des stratégies financières éprouvées conçues pour répondre à votre tolérance au risque et à la résistance à la volatilité des marchés. Et vous pouvez compter sur des recommandations impartiales et des conseils impartiaux directement basés sur vos besoins et objectifs.
Committed to Service
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Every successful financial strategy starts with an excellent client relationship. Our mission and values include exceeding our client’s every expectation. Call us today to find out how we can suggest long- and short-term strategies that will help you realize your financial dreams.
Toute stratégie financière réussie commence par une excelle
Every successful financial strategy starts with an excellent client relationship. Our mission and values include exceeding our client’s every expectation. Call us today to find out how we can suggest long- and short-term strategies that will help you realize your financial dreams.
Toute stratégie financière réussie commence par une excellente relation client. Notre mission et nos valeurs incluent le dépassement de toutes les attentes de nos clients. Appelez-nous aujourd'hui pour savoir comment nous pouvons suggérer des stratégies à court et à long terme qui vous aideront à réaliser vos rêves financiers.
Disclaimer
Mutual funds representative with Global Maxfin Investments. // Représentant en épargne collective auprès Global Maxfin Investments Inc. Financial Security Advisor / Conseiller en sécurité financière Advisor in group insurance and group-annuity plans / Conseiller en assurance et rentes collectives Mutual fund representative with Global Maxfin Investments. / Représentant en épargne collective auprès Global Maxfin Investments.. With the following disclaimer: Mutual funds products are offered through Global Maxfin Investments. / Les produits en fonds mutuels sont offerts par l’intermédiaire Global Maxfin Investments
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